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全球局勢突變 人民幣美元之戰的新風暴眼來臨(圖)

www.20808999.com 2016-10-21  弘裕金融  [復制鏈接]  字體:

  今天,美元再次站上98的位置,人民幣對美元貶至10個月新低,中菲發布聯合公報,南海局勢突變。

  新一輪全球政經的風暴之眼,開始孕育。

  1、或許出人預料

  或許出人預料,這一輪中國房地產加杠桿以及煤炭去產能,導致兩種價格暴漲,在很大程度上成為美元的這一輪反彈的外部重要因素。

  房市加杠桿,將中國一二線城市的地產價格推到了歷史高位,比肩美國等發達國家。世界上沒有特殊材料構成的資產泡沫,中國也不會例外。

  某些地產大佬以及學者構筑的中國地產價格例外論,某種程度上扮演了拉韭菜進場的誘餌,終于將中國房市5年到10年的漲幅空間,在10個月之內用盡。

  中國房價的高位構成了一些資本出逃的重要誘因,據《金融時報》近日報道。2016年以來,外匯局各級分支機構聯合公安機關,破獲了一批地下錢莊大案要案。截至9月8日,共破獲案件56起,涉案金額逾萬億元人民幣。除了明面上的投資出海之外,地下錢莊構成了另外一條灰線。中國的土豪,通過地下錢莊成為助推美國房地產價格走升的重要力量。當初美國最反華的議員,都主張對中國人放開房地產投資,如今效果顯著。

  另外一個出人預料,是煤炭去產能,造成了煤炭價格的短期暴漲,一些品種的煤炭價格在10個月內翻倍還多 。煤炭去產能,帶來了兩個后續反應,一是中國產能被壓縮,導致進口大增。據媒體報道,上半年全國煤炭進口10803萬噸,同比增長8.2%,5月份、6月份煤炭進口同比分別增長33.6%、31%。全國煤炭消費量今年上半年消費18.1億噸,同比下降4.6%。

  進口煤卻逆勢大增,消耗了寶貴的外匯儲備。而國內煤價的暴漲,帶動全球煤價的上漲,并有助于讓原油能夠在美元走強的同時走強,漲至50美元重要關口。

  美聯儲加息戰略的最關鍵前提,是CPI達到2%以上,其中燃料價格占最大頭。煤炭與原油價格繼續維持下去的話,美聯儲明年將得到更為滿意的CPI數據,這將為強勢美元戰略提供更大支撐。所以,美聯儲要感謝中國。

  2、很大原因是我們的慌亂

  這一輪美元反彈,在國內引起的小幅市場騷動,很大原因不是美國經濟如何好,而是我們一些人的慌亂。外資對美元的追逐,推動了美國銀行間資金成本的上升。

  從9月底到10月20日,美國銀行間3個月的美元資金成本,上升幅度幾近5%(從0.84%,上升到0.88%)。

  對于這一抬升,美聯儲樂見其成,并希望通過自然利率的抬升,來預先替美聯儲來檢驗資本市場的反應。但是,這也是一種走鋼絲的行為,一旦連鎖反應到了臨界點,可能就會發生很大的金融震蕩,乃至金融危機。

  因為,美國實際經濟情況并不支撐美聯儲加息。上周有幾條重要消息就是注腳:

  1是美聯儲的重要參考就業指標JOLTS意外大跌。上周三,美國勞工部數據顯示,8月JOLTS職位空缺544.3萬人,為2015年12月來最低,大幅不及預期的575萬人,7月數據從587.1萬人修正為583.1萬人。JOLTS數據是美聯儲主席耶倫高度關注的勞動力市場指標。

  2是耶倫表態暗示繼續寬松。美聯儲主席耶周五表示,經濟不尋常地出現供應過剩、需求疲軟的狀態,因此可以考慮暫時維持“高壓經濟”。

  3是美國10月消費者信心創一年多新低。美國10月密歇根大學消費者信心指數初值從9月的91.2降至87.9,低于市場預期,并創下13個月新低。

  4是,美聯儲三號人物杜德利表示, 若面臨經濟衰退可采取更激進舉措。

  以上幾條消息是在向市場顯示,未來美聯儲可能會采取行動,對自然走高的利率進行壓制。

  鑒于資產價格的高位,以及美國總體債務規模超過GDP300%以上,美聯儲不敢讓自然利率抬升過快。因此,這輪美元的反彈,暫時可能已經到了一個頂點。

  當然,如果外圍市場的慌亂,導致資金涌入美國,尤其是有著3萬億美元外儲的中國自亂陣腳的話,那么美聯儲會盡量拉長這個測試時間,甚至有可能順勢把演戲做成實戰,也就是真的加息。加拿大華人網 http://www.20808999.com/





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